上海財經大學青島財富管理研究院是上海財經大學在異地設立的首個研究院。上海財經大學是一所擁有近百年商學研究歷史以經濟管理學科為主，經、管、法、文、理協調發展的多科性重點大學。主干學科研究水平處于國際領先地位，綜合實力和社會聲譽在全國財經類院校中首屈一指。

　　近年來，隨著青島西海岸經濟新區、藍色硅谷、紅島經濟新區等重點領域的開發建設，尤其是2014年青島獲國家批復成為首個以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區以來，解開財富管理這一宏大命題成為青島市的當務之急。

　　為有效整合地方和高校資源，推動青島財富管理中心城市建設，同時提升上海財經大學的服務地方經濟發展的能力和社會影響力。2014年12月13日，青島市政府和上海財經大學簽署《青島市人民政府上海財經大學戰略合作框架協議》與《青島市人民政府上海財經大學共建“上海財經大學青島財富管理研究院”協議》。

　　協議約定，雙方共建上海財經大學青島財富管理研究院。充分發揮上海財經大學的高端資源優勢，依托青島本地優勢。緊緊圍繞人才培養、研究咨詢、啟民服務和商業生態建設為青島市經濟發展提供人才支撐和智力支持。

　　上海財經大學青島財富管理研究院實行理事會領導下的院長負責制。理事會是研究院的最高決策機構，其成員由青島市政府及轄區內企事業單位的領導、上海財經大學的領導、相關領域的知名學者和專家組成。

　　一、人才培養

　　研究院開設上財-伯克利金融碩士、國際MBA、金融學課程研修班、高級管理人員研修班、山東省（擬）上市企業高級管理人員研修班項目、財富管理國際資格認證項目和“家族傳承規劃師”認證項目，共培養研究生和研修生1400余人，在讀500余人，在冊校友2000余人。另外，通過定制培訓項目共為政府、銀行和企業開設內訓項目200余個，累計培訓45000余人，培訓總天數達600余天。

　　（一）上財-伯克利金融碩士項目

　　2016年9月，研究院與美國加州大學伯克利分校哈斯商學院合作建立“上財（青島）-伯克利（哈斯）國際人才培養基地”，畢業可獲得金融學與金融工程碩士學歷學位，并有機會到國內外的著名金融機構進行實習和實踐。該項目共招生四年，累計招收學生100余人，目前由上海財經大學金融學院運營。項目師資由伯克利和上海財經大學教授共同組成。

　　（二）國際MBA

　　國際MBA項目由上海財經大學與美國韋伯斯特大學創辦，連續招生二十六年，免聯考，無論文，畢業可獲得美國韋伯斯特大學工商管理碩士學位證書，是教育部認證的學歷學位項目。目前開設班級六個，共招收學員300人，在讀150人，畢業150人。項目師資主要來自上海財經大學商學院和韋伯斯特大學的中外教授。學員以金融服務、生產制造、貿易以及生物醫療等行業的中高層管理者為主。

　　（三）金融學課程研修班

　　研修班2015年落地青島，學員通過考試和論文答辯，可獲得上海財經大學金融學專業經濟學碩士學位證書。目前開設班級九個，共招收學員520人，在讀220人，畢業300人。師資主要來自上海財經大學金融學院，學員主要從事銀行、基金、證券、財富管理等行業。

　　（四）高級管理人員研修班

　　研修班2016年開設，分為金融投資和科技創新兩個方向，畢業可獲得研究院金融與科技創新課程結業證書。該研修班共開設班級11個，共招收學員350余名，在讀150人，畢業200人。師資主要來自知名商學院教授和國內外金融業、產業界資深人士，學員主要來自青島各大企業、上市公司、金融機構和咨詢機構的中高層管理崗位。

　　（五）山東省（擬）上市企業高級管理人員研修班

　　研修班2021年開設，意在培養全方位IPO知識體系的高級管理人才。該研修班共招收學員60人，主要為醫療器械、新信息技術、智能制造、物聯網等行業的擬上市公司及新三板公司的董事長、總經理、董事會秘書、財務總監和其他IPO從業人士。師資主要為監管機構、投資機構、券商機構、律師事務所的實戰專家。

　　（六）財富管理教育

　　2017年，我院與英國特許證券與投資協會（CISI）合作舉辦財富管理國際資格認證項目，共招收學員200余名。另外，聯合新湖財富面向北京、上海等城市的200余名理財師，成功舉辦線下私人銀行家訓練營。2021年，我院開設省內首個“家族傳承規劃師”證書課程。該課程旨在為財富管理從業者提供家族傳承的完整知識架構體系。目前共開省內、省外2個班，共招收學員120余人，學員主要以私人銀行、保險機構、家族辦公室、三方財富機構中的財富管理者為主。

　　（七）定制培訓項目

　　定制培訓項目負責為政府、銀行、企事業單位開展教育培訓和各類公開課，課程分為經濟、金融、會計、管理、互聯網、黨政、哲學、國學和IPO等模塊。項目先后為國家財政部、國家公務員局、上海市委組織部、濟南市委組織部、青島市財政局、中國農業銀行青島分行、交通銀行青島分行、上海證券交易所、中國電建集團等單位開設內訓項目243個，累計人次49804人次，培訓總天數達663天。此外，還承辦了青島“雙百”投融資對接活動、青島市科技局2017天使投資高端對話、“千帆競秀、千帆成長”培訓季活動、青島市人力資源與社會保障局“青島創業城市合伙人百企訓練營”、膠東經濟圈首屆大學生職業生涯規劃大賽、科技金融訓練營和“金智工程”提升計劃等系列活動。

　　二、研究咨詢

　　承接省、市、區各類研究課題22項，連續六年七次獲青島市金融創新獎，另榮獲兩次金家嶺金融區重點決策課題。執行院長姜暉政協十三屆四次會議第529號提案——《關于青島市發展科技金融的相關建議》受科技局領導面復，通過《青島市“十四五”金融業發展專項規劃》交流會和青島兩會建言獻策，助推青島經濟發展再上新水平。

　　三、啟民服務

　　舉辦“金融家俱樂部”“菁融智薈”“菁融課堂”“新舊動能大講堂”“IPO閉門會”“家族財富傳承公開課”“家族財富傳承案例分享會”“青島西海岸資本大會”“濰坊資本對接大會”“校友資本大會”“全球（青島）創投風投沙龍活動”“私人銀行家論壇”等各類公益學術活動，累計舉辦120余場，參與人數10000余人。

　　互聯網知識服務品牌“思得”累計服務用戶超過600萬，社群用戶30萬。平臺核心為“輕量級行研工具”，用戶覆蓋國內外頂尖一級市場金融機構、咨詢公司、數據公司等領域。行業研究包括“報告查一查”、“方案查一查”、“實務文庫”等，其中“報告查一查”已成為微信生態數據查詢領域第一名。

　　針對金融詐騙活動，開展“金融安全知識進社區”“金融安全進校園”“金融安全進軍營 ”系列活動，增強社會公眾防范金融詐騙的意識和能力；與青島華夏職業學院、青島第六十八中學開展“結對高校、聯合育人”行動；積極組織全體師生向嶗山區社區衛生服務中心以及上財本部捐贈抗疫物資，助力青島及上海打贏疫情防控阻擊戰；積極調動研究院青年力量主動服務青島經濟和社會發展，在青島市青年文明號創建方面表現突出，獲“2019年度青島市青年文明號”稱號；連續兩年憑借在內部治安保衛工作方面的規范執行與突出表現，成功獲評青島“全市單位內部治安保衛成績突出集體”。

　　研究院與新華社、中新社、人民網、《中國日報》《青島財經日報》《商周刊》等媒體開展深入合作，受市級以上媒體報道600余次。同時，研究院持續輸出優質財經內容，不斷優化升級“上財青島研究院”“島主雜談”“齊魯資本通”等微信公眾號以及官方網站、原創雜志《財菁》（共21期，累計發行105000冊）等宣傳載體。研究院連續四年承辦青島市科技金融特派員訓練營專項行動，累計招募科技金融特派員330余名，助力青島市科技金融實踐探索，逐步形成了以培養科技金融復合型人才帶動青島科技金融創新建設體系。

　　四、商業生態建設

　　品宣方面，致力于做“資本+產品”的全方位品牌管理專家，為海爾資本、海創匯、海創母基金、青島海天中心、海爾金控、萬鏈數科、青島地礦等政府機關、企業、事業單位及各類機構提供品牌策略、內容傳播、整合營銷、新媒體運營、媒介公關、活動策劃執行、視覺設計等全方位服務。

　　“雙招雙引”方面，利用校友資源在青島落地京東方研發、二十一世紀學校、東興證券等產業投資項目。此外，研究院獲聘青島市金融招商大使和青島市市北區首批“全球引才大使”。

　　校地合作方面，與德才集團、中國動物衛生與流行病學中心、青島意才基金銷售公司、橡膠谷集團結成戰略合作伙伴。